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漫長的行業(yè)“寒冬”仍在繼續(xù)

 

　　這兩天全國大部分地區(qū)開始降溫，冷凍模式開啟，冬天就要來了。而在工業(yè)機(jī)器人行業(yè)的冬天，從2018年的銷量拐點(diǎn)開始就已經(jīng)降臨了，究竟這“寒冬”還要持續(xù)多久？

 

　　事實(shí)是情況依舊不容樂觀，2019上半年，中國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量7.54萬臺，同比下滑10.1%；上半年中國工業(yè)機(jī)器人銷量7.85萬臺，同比下滑10%左右。

 

　　自2018年9月份以來，中國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量已連續(xù)12個(gè)月下滑（至2019年9月）。

 

 

　　大廠財(cái)報(bào)說明行業(yè)萎靡

 

　　“四大家族”中abb、發(fā)那科、庫卡都發(fā)布了第三季度的財(cái)報(bào)：ABB銷售額和凈利潤均小幅下滑1%；發(fā)那科第三季度訂單額下降一成，預(yù)期合并凈利潤不斷下調(diào)，比上一季度銳減62%；庫卡第三季度營收下降2%，稅息折舊及攤銷前利潤同比提高37%；安川電機(jī)預(yù)測2019財(cái)年（截至2020年2月）的銷售額下滑12%，營業(yè)利潤下滑50%。

 

　　國內(nèi)機(jī)器人相關(guān)企業(yè)的財(cái)報(bào)也并不好看：新時(shí)達(dá)第三季營收9.21億元，歸屬于上市公司股東的凈利潤比上年同期下降13.12%。前三季實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入25.74億元，同比下降5.62%。匯川技術(shù)第三季度營收同比增長49.31%，前三季度營收較上年同期增長24.61%；營業(yè)利潤較上年同期下滑16.44%；凈利潤較上年同期下滑14.01%；歸屬于上市公司股東凈利潤較上年同期下滑18.65%。

 

　　占據(jù)中國市場50%以上份額的“四大家族”陷入了銷售額和利潤雙雙下降的困境。國內(nèi)市場的部分企業(yè)也受到了一些影響，在這場“寒冬”中大部分機(jī)器人企業(yè)均難以幸免。

 

　　系統(tǒng)集成商：“我太難了”

 

　　一、數(shù)量眾多，競爭激烈

 

　　不夸張的說，往機(jī)器人行業(yè)扔一塊搬磚，砸倒10個(gè)人，9個(gè)是系統(tǒng)集成商。雖說系統(tǒng)集成市場規(guī)模是本體3倍，毛利率也高于本體10-20%。但是也架不住這么多從業(yè)者呀，截至2018年國內(nèi)系統(tǒng)集成商超過3000多家。

 

　　行業(yè)火熱的時(shí)候，終端用戶需求旺盛，不論是大中小集成商都能有口“肉”吃。但是行業(yè)遇冷的時(shí)候，集成商的“苦日子”就來了，“僧多粥少”的現(xiàn)狀讓系統(tǒng)集成商進(jìn)入了“洗牌期”。

 

　　二、機(jī)器人系統(tǒng)集成行業(yè)的規(guī)則限制

 

　　①、項(xiàng)目圖紙“做完一個(gè)扔一個(gè)”。系統(tǒng)集成項(xiàng)目是非標(biāo)準(zhǔn)化的，項(xiàng)目之間的相似度很低，基本沒有可復(fù)制性。每做一個(gè)項(xiàng)目，集成商都要投入大量的時(shí)間考察設(shè)計(jì)和加工。但是項(xiàng)目一完成，圖紙全作廢。

 

　　②、做項(xiàng)目要有“金剛鉆”。由于機(jī)器人集成是二次開發(fā)產(chǎn)品，需要對下游行業(yè)十分了解，對于技術(shù)人員的要求高。國內(nèi)系統(tǒng)集成商，如果聚焦于某個(gè)領(lǐng)域，通常可以獲得較高行業(yè)壁壘，生存沒問題。

 

　　③、錢沒賺到還要自己先往外掏（墊資是常態(tài)）。系統(tǒng)集成的付款通常采用“361”或“3331”的方式，集成商在設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、加工的過程中，采購物料的價(jià)格加上部分人員的投入費(fèi)用占比一般是60%-70%，超過了預(yù)付款的金額，這時(shí)集成商墊資的情況就會(huì)發(fā)生。

 

　　④、處處是對手，規(guī)模難做大。年產(chǎn)值不高，面臨強(qiáng)大的競爭壓力。從相關(guān)市場數(shù)據(jù)來看，現(xiàn)階段國內(nèi)集成商規(guī)模都不大，銷售收入1個(gè)億以下的企業(yè)占大部分，能做到5個(gè)億的就是行業(yè)的佼佼者，10個(gè)億以上的全國范圍屈指可數(shù)。

 

　　2019年國內(nèi)機(jī)器人系統(tǒng)集成商營收前10排行

 

 

　　機(jī)器人系統(tǒng)集成商的前路

 

　　一、從汽車、3C行業(yè)向一般工業(yè)領(lǐng)域拓展

 

　　2018年中國汽車銷量出現(xiàn)下滑，車企機(jī)器人需求量銳減，同時(shí)3C領(lǐng)域（尤其是智能手機(jī)）也因各種因素陷入萎靡。

 

　　根據(jù)MIR對610家系統(tǒng)集成商中的541家進(jìn)行的行業(yè)覆蓋分析，其中464家覆蓋汽車行業(yè)，占比85.8%；204家覆蓋電子行業(yè)，占比37.7%。所以兩個(gè)行業(yè)的萎靡對機(jī)器人集成商帶來的沖擊可想而知了。

 

　　我國機(jī)器人集成商在一般工業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域的布局熱點(diǎn)和突破點(diǎn)主要在于3C電子、金屬、食品飲料及其他細(xì)分市場。

 

　　國內(nèi)機(jī)器人系統(tǒng)集成商行業(yè)覆蓋情況

 

 

　　二、整合潮流難以抵擋

 

　　普通的機(jī)器人系統(tǒng)集成商難以做大，營收達(dá)到1億左右則面臨發(fā)展瓶頸。“大魚吃小魚，小魚吃蝦米”的現(xiàn)象將屢見不鮮。通過企業(yè)的合并和優(yōu)勝劣汰將會(huì)產(chǎn)生出一部分有實(shí)力的機(jī)器人系統(tǒng)集成商。

 

　　機(jī)器人系統(tǒng)集成行業(yè)的未來

 

　　一、未來趨勢是行業(yè)細(xì)分化

 

　　機(jī)器人集成未來趨勢是行業(yè)細(xì)分化。對某一行業(yè)的工藝有深入理解的標(biāo)的，有機(jī)會(huì)將機(jī)器人集成模塊化、功能化、進(jìn)而作為標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備來提供。既然工藝是門檻，那么同一家公司能夠掌握的行業(yè)工藝，必然也就只局限于某一個(gè)或幾個(gè)行業(yè)，也就是說行業(yè)必將細(xì)分化。

 

　　二、標(biāo)準(zhǔn)化程度將持續(xù)提高

 

　　系統(tǒng)集成另外一個(gè)趨勢是項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化程度將持續(xù)提高，將有利于集成企業(yè)上規(guī)模。如果系統(tǒng)集成只有機(jī)器人本體是標(biāo)準(zhǔn)的，整個(gè)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化程度僅為30%-50%。現(xiàn)在很多集成商在推動(dòng)機(jī)器人本體加工藝的標(biāo)準(zhǔn)化，未來系統(tǒng)集成項(xiàng)目的標(biāo)準(zhǔn)化程度有望達(dá)到75%左右。

 

　　三、未來方向智慧工廠

 

　　智慧工廠是現(xiàn)代工廠信息化發(fā)展的一個(gè)新階段，智慧工廠的核心是數(shù)字化。信息化、數(shù)字化將貫通生產(chǎn)的各個(gè)環(huán)節(jié)，從設(shè)計(jì)到生產(chǎn)制造之間的不確定性降低，從而縮短產(chǎn)品設(shè)計(jì)到生產(chǎn)的轉(zhuǎn)化時(shí)間，并且提高產(chǎn)品的可靠性與成功率。

 

　　系統(tǒng)集成商的業(yè)務(wù)未來向智慧工廠或數(shù)字化工廠方向發(fā)展，將來不僅僅做硬件設(shè)備的集成，更多是頂層架構(gòu)設(shè)計(jì)和軟件方面的集成。