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圖片來源@視覺中國

文｜達摩財經(jīng)

(資料圖)

6月29日，杭州銀行披露了修訂版的定增方案，計劃向不超過35名特定投資者發(fā)行不超過9億股股票，計劃募集資金80億元，用于補充核心一級資本，與6月27日發(fā)布的定增調(diào)整預(yù)案一致。

一夜之間定增大幅縮水，引起了資本市場的關(guān)注。對此，杭州銀行解釋為，主要是順應(yīng)市場情況，公司結(jié)合自身實際和行業(yè)情況，調(diào)減募集資金規(guī)模。

目前，杭州銀行的新定增預(yù)案已經(jīng)在董事會決議上全票通過，尚需股東大會審議批準(zhǔn)并取得相關(guān)審核機構(gòu)批準(zhǔn)。

折價定增

杭州銀行成立于 1996 年，2016年掛牌上市，截至2022年末共有分支機構(gòu)255家，但目前業(yè)務(wù)范圍仍主要集中在長三角地區(qū)。截至2022年底，杭州銀行貸款總額達到7022億元，其中約75.59%投放在浙江省內(nèi)，僅杭州市占比就達到45.26%。

2022年，杭州銀行營收329.32億元，同比增長12.16%，歸母凈利潤116.79億元，同比增長26.11%。2023年一季度，杭州銀行營收94.31億元，同比增長7.55%，歸母凈利潤42.39億元，同比增長28.11%。

從資產(chǎn)質(zhì)量來看，杭州銀行優(yōu)于大部分上市城商行。截至2023年一季末，杭州銀行不良率為0.76%，較上年末下降了1個基點，再次創(chuàng)下歷史新低。

從資本充足率來看，杭州銀行與上市城商行相比，并沒有太大優(yōu)勢。截至2023年一季末，杭州銀行資本充足率、一級資本充足率、核心一級資本充足率分別為8.1%、9.71%和12.74%，其中核心一級資本充足率基本處于上市城商行最后一梯隊。

在宏觀經(jīng)濟環(huán)境的要求下，當(dāng)下商業(yè)銀行特別是中小銀行資本補充需求旺盛。有業(yè)內(nèi)分析認(rèn)為，在偏弱的利率和外部經(jīng)營環(huán)境下，銀行業(yè)已經(jīng)到了拼存量撥備和業(yè)務(wù)的時刻。在此前提下，杭州銀行通過定增用于補充資本并不意外。

6月26日，杭州銀行在披露定增計劃的同時還配合了發(fā)債一攬子計劃，包括不超過200億元金融債、不超過150億元小微專項金融債、不超過300億元的資本類債券。

在本次定增之前，杭州銀行已通過多種途徑補充資本。其中，2020年，杭州銀行通過定增發(fā)行8億股，募集資金71.6億元；2021年、2022年杭州銀行分別發(fā)行150億元可轉(zhuǎn)債、100億元二級資本債，都用于補充資本。

在近期銀行股普遍下跌的情況下，杭州銀行本次定增實際上有所折價。根據(jù)計劃，發(fā)行定價將在：定價基準(zhǔn)日前20個交易日交易均價的80%和2022年歸母每股凈資產(chǎn)中，選擇較高者。目前定價基準(zhǔn)日還未確定，具體定價也需要證監(jiān)會審批。

若按交易價計算，截至6月29日收盤，杭州銀行近20個交易日的股價均價為11.93元，按折價80%計算，約9.54元。相比11.7元的最新股價，折價約18.5%。若按每股凈資產(chǎn)計算，因為要求的是最近一期經(jīng)審計數(shù)據(jù)，因此只能采用2022年年報數(shù)據(jù)，杭州銀行每股凈資產(chǎn)為13.76元，相比2023年一季末的14.49元也有所折讓。

新股東坐享分紅

顯而易見，杭州銀行定增計劃的實施，將會對其原有的股權(quán)結(jié)構(gòu)產(chǎn)生一定影響。

2023年1月之前，杭州財政局及一致行動人合計持有杭州銀行23.55%股權(quán)。2023年2月初，杭州財政局等八家股東解除了一致行動關(guān)系，持有的股份不再合并計算。至此，杭州銀行實控人也由杭州財政局，變更為無實控人。

定增計劃實施后，杭州銀行總股本將從59.3億股增至約68.3億股，原股東相應(yīng)股權(quán)將被稀釋。其中，杭州市財政局持股比例將由11.86%西將至10.3%，浙江本地民營企業(yè)紅獅控股由11.81%稀釋至10.25%，杭州城投由7%稀釋至6.08%，浙江省財政廳和杭州市政府持股的杭州財開由6.88%下降至5.98%。其他股東持股比例均在5%以下。

杭州銀行目前沒有公開具體的增發(fā)對象，僅表示會對不超過35名特定投資者進行增發(fā)。

值得注意的是，如果杭州銀行定增對象僅有一家公司，發(fā)行完成后該公司持股比例將達到13.18%，成為最大的單一股東。

上市以來，杭州銀行一直堅持每年分紅，目前僅有2022年股利尚未分配。根據(jù)杭州銀行2022年財報，計劃向原股東每股分紅0.4元。若本次定增順利完成，且分紅總數(shù)不變的情況下，每股分紅金額將由0.4元下降至不足0.35元。新股東入股后，即可坐享超3億元分紅。

目前，該股東回報計劃已經(jīng)獲得董事會通過，尚需要股東大會審議通過。

值得注意的是，在宣布定增數(shù)額變動的同時，杭州銀行同步修改了公司章程，內(nèi)容涉及股份回購、董監(jiān)高任免及職責(zé)等多個方面。其中，允許回購股份用于獎勵本行職工一條，被更改為，用于員工持股計劃或者股權(quán)激勵，且取消了不得超過5%上線。

同時，增加了可以回購股份的條件，包括將股份用于發(fā)行可轉(zhuǎn)債和維護股價。回購股份的決定也由股東大會決議，擴大至部分情況可由董事會會議決議。

近期，杭州銀行還計劃進行董事會換屆，出身杭州金融投資集團的現(xiàn)任董事徐云鶴并沒有在新任董事會的提名名單中。